Na administração de uma empresa, muitas questões estão em jogo. É preciso ter controle financeiro, atender satisfatoriamente aos clientes, gerenciar a logística, entre outros. Nesse cenário, muitas vezes chegamos a um ponto onde é preciso automatizar os processos. No início pode parecer uma solução interessante, mas em longo prazo, uma automação fragmentada gera muitos problemas para a empresa. Numa situação como essa, um CRM integrado a um ERP pode trazer muitas vantagens e ajudar de maneira imediata a melhoria dos ganhos da sua empresa.

Se você pretende profissionalizar sua empresa de uma só vez, integrar uma solução de ERP com uma de CRM é fundamental. Dessa forma, você pode estruturar, padronizar e otimizar os processos ao mesmo tempo em que melhora o relacionamento com seus leads e clientes, criando o ambiente perfeito para manter esses relacionamentos duradouros. Além disso, usar uma plataforma baseada em computação na nuvem dilui custos e aumenta a flexibilidade para ampliar ou enxugar, de acordo com a necessidade do momento.

A integração entre esses dois sistemas permite agilizar mais ainda o fluxo de informações da sua empresa, melhorando o desempenho e a qualidade do trabalho realizado. Os pedidos solicitados ao comercial, por exemplo, podem seguir automaticamente para o setor de estoque, otimizando o tempo de separação e entrega dos produtos aos clientes.

Ter o CRM integrado ao ERP também auxiliar na gestão da empresa, porque os dados e indicadores de desempenho de vendas podem ser compartilhados com a gestão estratégica, o que permite um monitoramento mais criterioso em relação às metas da empresa. Ao mesmo tempo, o setor comercial fica a par de mudanças em políticas importantes, como precificação e descontos.

Trabalhar com um grande número de softwares para administrar uma empresa é algo arriscado. Perder o controle sobre os processos gerenciais é um risco ainda maior, além de ser mais difícil garantir a consistência das informações. A integração de CRM e ERP surgiu justamente para resolver essa questão. Por isso é uma saída interessante e válida para qualquer empresa que queira crescer.

A integração ERP e CRM permite gerir o negócio e suas demandas operacionais, além de ter o cuidado com o processo de vendas, gestão de clientes e controle de demandas. Dessa forma, apenas esses dois softwares, de modo integrado, podem compensar vários outros, levando a uma redução de custos.

Você não precisa contratar dois serviços para ter um CRM integrado ao ERP, você só precisa escolher o Tático. Ele já vem com os dois serviços integrados, além de oferecer soluções personalizáveis de acordo com o perfil da sua empresa.

Acesse nosso site e confira todas as funcionalidades que o Tático pode oferecer para o seu negócio.

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QUERO TER CONTROLE FINANCEIRO

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O cadastro de uma nova venda é simples mas tem um papel muito importante para todo o processo no Tático ERP pois está ligada à vários outros módulos, como por exemplo, financeiro e estoque.

Para cadastrar uma venda basta acessar a tela Venda (141). Ao abrir a tela e informar o vendedor e o cliente, a condição de pagamento atrelada à aquele pagamento estará disponível para ser selecionada, assim como a tabela de preço e o endereço de entrega.

Após cadastrar todas as informações do vendedor, cliente, pagamento e da entrega, clique no ícone ‘+‘ na aba ‘Produtos’, adicione os produtos que serão vendidos e suas respectivas quantidades. Lembrando que, para que não ocorra nenhum problema, os itens de venda deverão ser cadastrados corretamente, informando preço, unidade de medida e principalmente informações fiscais.

Para adicionar um desconto em um item específico, basta colocar o valor do desconto em Reais na hora de inserir o item na venda.

Caso a venda seja feita através de um cupom, basta selecionar a aba “Cupom’, informar o número do mesmo e clicar em ‘Adicionar’. Na aba ‘Resumo financeiro aparecerá um resumo da compra com o valor total e o tipo de pagamento selecionado.

Após adicionar todos os itens que serão vendidos, ainda é possível dar desconto na venda inteira ao invés  do item. Basta clicar em ‘Aplicar Desconto’ e informar o desconto dessa vez em porcentagem.

Feito isso, clique em salvar e pronto, a venda já está criada.

Caso você siga com dúvidas ou tenha alguma sugestão, entre em contato conosco através do e-mail suporte@taticoerp.com.br e se ainda não conhece nossos serviços, acesse nosso site.

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A dica de hoje bem é simples mas que vai deixar o processo de cadastro de uma recorrência bem mais rápida.

Lançar uma recorrência em contas a pagar é bem fácil, o Tatico ERP é bem intuitivo então não tem como errar, mas como aqui na GHN nós sempre buscamos facilitar ainda mais para nossos clientes, vamos dar a dica mestre para cadastrar essa recorrência de uma forma um pouco mais automática. : )

Quando você precisar lançar uma conta a pagar recorrente, basta abrir a opção 9 no Tatico ERP, clicar em “Novo” e “Recorrência“, como mostra a imagem acima. Uma tabela será aberta na mesma janela, onde você vai informar o valor, a quantidade de parcelas e a data do primeiro pagamento e clicar em “Preencher Parcelas“.

Mas vamos mostrar uma outra forma de informar esses dados. \o/

Ao clicar em “Novo” você terá que preencher as informações desta conta a pagar, na linha “Descrição” você poderá informar o número de parcelas que o Tatico ERP reconhecerá na tabela de recorrência, como mostramos na imagem acima, no exemplo ficou assim: TESTE (descrição da cobrança) – 1/12 (número de parcelas), após clicar em recorrência, os dados já estarão preenchidos. Fácil né?

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Aqui no Tático Ideias já mostramos o passo a passo de como dar baixa em uma conta a pagar e hoje vamos dar uma dica bem rápida caso você tenha baixado a cobrança errada.

A cobrança, após dado baixa, ficará cinza e em itálico como mostra a foto acima. Para você reverter esse pagamento é bem simples, segue o passo a passo que não vai ter erro

Clique na cobrança que foi dada a baixa errada e depois em editar. Abrirá uma janela com as informações do pagamento.

Apague as informações apenas desta linha e salve a alteração.

Pronto! Sua cobrança voltou para o status “pagamento pendente”. Fácil né? \o/

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Você possui contas à receber e, após o pagamento, precisa efetuar a baixa dessa cobrança mas esqueceu de como se faz?
Acompanhe esse passo a passo que vamos te mostrar tudo! \o/.
É importante saber que além do processo de baixa você precisa entender o que acontece quando é dada a baixa em uma conta a receber e o que não pode faltar no registro para facilitar possíveis relatórios.

Existem duas formas de dar baixa nessas cobranças, via arquivo de retorno, que é quando você importa um arquivo direto do banco para o sistema, e manualmente, clicando no botão “receber” e colocando todas as informações de pagamento lá.

Baixa via arquivo de retorno

Se você fez a baixa de uma conta a receber via arquivo de retorno, o Tático ERP importará automaticamente os valores reais em cada boleto e lançará uma despesa da taxa de boleto aplicada a cada título.

Caminho para baixa via arquivo de retorno: Tatico ERP/46 (Gerenciar Contas a Receber)/Arquivo de Retorno 

Baixa manual

Se você baixar manualmente a cobrança, na mesma tela de baixa terá uma opção para que você possa lançar essa despesa. Caso você tenha várias cobranças pagas de um mesmo cliente, você poderá baixar todos e informar a despesa que ela será contabilizada no relatório normalmente, se a despesa for para clientes diferentes, recomendamos que cada uma seja informada separadamente pois o sistema não repetirá esta despesa para todos os clientes selecionados, apenas para um.

Caminho para baixa manual: Tatico ERP/46 (Gerenciar Contas a Receber)/Selecionar conta/Receber

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