Neste post iremos aprender como fazer uma NF-e avulsa no Tático ERP, iremos fazer uma abordagem geral dos campos com preenchimento necessário.
Para emitirmos uma NF-e avulsa, devemos ter acesso a rotina de “Gerenciamento de Notas Fiscais”, que esta acessivel através do menu pelo caminho “NFe>Gerenciamento de Notas Fiscais”, ou pelo número de rotina 87. Após localizarmos o “Gerenciamento de Notas Fiscais”, devemos clicar no botão “Nova NFe”, conforme imagem abaixo:
87 – Gerenciamento de Notas Fiscais
Em seguida a tela de “Cadastro de Nota Fiscal de Produtos” será aberta, agora precisamos preencher atentamente os dados da nossa fiscal para que possamos emiti-las. Como podemos ver no cabeçalho da tela, devemos informar alguns campos:
- Emissor: Empresa que está emitindo a NFe.
- Destinatário: O destinatário da nossa NFe.
- Finalidade da NF: Finalidade da NFe, aqui o usuário pode escolher entre: Ajuste, complementar, devolução e normal.
- Tipo da Operação: Tipo da operação da NFe, ou seja, entrada ou saída de mercadorias.
Após preenchermos o cabeçalho, devemos se atender a uma série de abas, iremos explicar primeiramente a aba “Produtos”, pois é aqui que iremos preencher as informações do produto que o sistema irá se basear para calcular os impostos, abaixo temos uma imagem da tela e na sequência iremos falar um pouco de cada campo:
Cadastro de Nota Fiscal de Produtos – Aba Produtos
- Item: Aqui informamos qual o item que estamos incluindo na NF-e, lembrando que caso o item esteja fora de linha, mas mesmo assim desejemos emitir uma nota para ele, basta clicar no link “Incluir Itens Fora de Linha”, que o sistema irá permitir que o usuário selecione itens fora de linha.
- Qtde.: Campo aonde iremos informar a quantidade do item que informamos que será cadastrado na nota.
- Vlr. Unitário (R$): Devemos colocar o Valor Unitário (R$) do item, lembrando que este é o valor unitário tributável, por tanto é esse o valor que a regra de tributação irá se passear para gerar os valores dos impostos.
- Vlr. Frete (R$): Valor unitário de frete referente ao item.
- Vlr. Seguro(R$): Valor unitário do seguro referente ao item.
- Desconto(R$): Valor do desconto unitário referente ao item.
- Outras Despesas (R$): Neste campo podemos acrescentar as despesas acessórias que temos referente ao item, como despesas acessórias podemos considerar, por exemplo, a diária a ser paga a um profissional que deve acompanhar o item e até mesmo instalar o produto no destinatário.
- Alíquota de IPI (%): Aqui informamos a alíquota de IPI (%), caso o item tenha a mesma, se não tiver basta deixar o campo em branco.
- Vlr. Total (R$): Este campo tem o seu preenchimento automático, ele faz o seguinte cálculo para obter o valor total do produto: ((Vlr. Unitário * Qtde) + (Vlr. Frete + Vlr. Seguro + Outras Despesas) – (Desconto)).
- Regra de Tributação: Neste campo devemos informar a regra de tributação que iremos utilizar no item, lembrando que se a regra de tributação já estiver devidamente cadastrada no item, o sistema irá preenche-la automaticamente.
- Código NCM: “Nomenclatura Comum do Mercosul”, é um código de 8 dígitos que identifica a natureza da mercadoria. Caso já tenhamos o código cadastrado no item, o sistema preenche o campo automaticamente, caso contrário, deixa o usuario inserir o código manualmente.
- Unid. Medida: Devemos informar a Unidade de Medida do item, caso o item já tenha a Unidade definida em seu cadastro, o sistema preenche automaticamente, caso não tenha, o sistema deixa o usuário selecionar uma das unidades medidas cadastradas que estejam ativas.
- Origem do Produto: Aqui informamos a origem do produto, lembrando que caso a Origem do Produto já esteja informada no item, o sistema puxa automaticamente, caso contrário o sistema da a opção do usuário selecionar a mesma.
- Produzido em: Neste campo podemos informar a data em que o nosso item foi produzido, lembrando que o preenchimento deste campo não é obrigatório.
- CFOP: Aqui informamos qual o CFOP que define a operação que estamos realizando em nossa nota fiscal avulsa, lembrando que o CFOP só será aceito pelo Tático ERP se já estiver cadastrado e devidamente parametrizado no cadastro da Regra de Tributação, caso contrário o sistema irá exibir a seguinte mensagem:
- Ordem de Compra: Caso o item que estejamos informando na nota possua um número de ordem de compra no destinatário, é neste campo que devemos informar.
- Item na Ordem de Compra: Aqui informamos o código do item na ordem de compra do destinatário, caso exista uma ordem de compra.
- Cód. Item Cliente: Visando um melhor entendimento da DANFE por parte do destinatário, o Tático ERP da a possibilidade para o usuário informar o código do item no cliente, desta maneira o cliente ao receber a DANFE sabe qual o código do item em seu sistema.
Após darmos uma visão geral da aba de “Produtos”, agora iremos dar uma olhada na aba “Destinatário/Entrega”, aba responsável pelas informações de entrega do produto, por tanto devemos ter bastante atenção com esta aba, abaixo uma imagem da mesma e na sequência o descritivo dos campos:
Cadastro de Nota Fiscal de Produtos – Aba Destinatário/Entrega.
- Endereço de Entrega: Aqui podemos selecionar um dos endereços do cliente, lembrando que o sistema só nos deixará escolher os endereços do cadastro do cliente que estejam “Ativos”.
- Tipo do Frete: Caso a nossa NFe tenha frete, aqui devemos informar o tipo do frete: FOB, CIF ou sem frete.
- Transportadora: Aqui informamos qual a transportadora responsável pelo frete da NFe, lembrando que o sistema só nos deixará selecionar as transportadoras que estejam cadastradas e ativas.
- Data de Transporte: Neste campo informamos a data de transporte.
- Previsão de Entrega: Este campo permite o usuário informar uma data de previsão de entrega das mercadorias constantes na NFe.
- Fábrica de Entrega: Campo de texto livre, aonde o usuário pode informar a Fábrica de Entrega das mercadorias.
- E-Mail do Destinatário (para envio automático): Ao informamos o destinatário o sistema preenche este campo automaticamente, caso no cadastro do destinatário tenhas e-mails para serem utilizados em NF-e, caso não tenhamos e-mails no cadastro, o usuário pode digitar e-mails diretamente neste campo, lembrando que caso queira cadastrar mais de um e-mail devemos separar por “;”, igual na imagem. O sistema usa estes e-mails para enviar mensagens automáticas de sistema, como por exemplo. a própria DANFE e o XML.
- Qtde. Transportada: Campo para informamos a quantidade de volumes que serão transportados.
- Espécie Transportada: Aqui informamos a espécie dos volumes transportados (Exemplo: saco, caixa, etc).
- Peso Líquido (KG): Peso Líquido dos volumes transportados.
- Peso Bruto (KG): Peso Bruto dos volumes transportados.
A próxima Aba que iremos ver é a aba “Financeiro”, aqui caso preenchemos a informações de forma correta, o sistema gera automaticamente um recebimento para empresa, abaixo a imagem da Aba e a listagem dos campos:
Cadastro de Nota Fiscal de Produtos – Aba Financeiro.
- Condição de Pagamento: Neste campo devemos selecionar uma das condições de pagamento cadastradas e ativas no Tático ERP.
- Forma de Pagamento: Aqui o usuário pode selecionar uma das seguintes formas de pagamento: Outros, Pagamentos a Prazo e Pagamentos à Vista.
- Centro de Custo: Centro de Custo que deve pertencer a duplicata.
- Conta Contábil de Origem: Conta contábil de origem da duplicata.
- Conta Bancária: Aqui informamos a conta bancária da duplicata, lembrando que esta conta bancária será a mesma utilizada para a geração de boletos.
- Não Gerar Financeiro: Caso marquemos esta opção, independente de termos preenchidos as informações financeiras, o sistema não irá gerar a duplicata da nota.
Agora iremos ver a aba “Estoque”, esta aba possui poucos campos para o preenchimento, mas não deixa de ser importante, pois é através destes campos que iremos ou não movimentar o nosso estoque com esta NFe. Abaixo a imagem da aba e na sequência o descritivo dos campos:
NFe Avulsa – Aba Estoque
- Estoque de Movimentação: Caso a nossa nota vá movimentar um estoque devemos informar aqui qual o estoque de movimentação.
- Não Movimentar Estoque: Como o próprio nome do campo já diz, caso marquemos esta opção, o sistema não irpa movimentar o estoque, independente do campo “Estoque de Movimentação” estar preenchido ou não, por tanto, caso desejemos movimentar o estoque, devemos deixar esta opção desmarcada.
Agora iremos ver rapidamente três abas:”Informações Adicionais”, “Informações Complementares” e “Informações Fiscais”. Abaixo a imagem das abas e a sua utilização:
Nfe Avulsa- Informações Adicionais.
Na aba de informações adicionais (imagem acima), podemos adicionar informações no format “Campo – Texto”, adicionando informações neste formato, o sistema edenta as informações por linha.
Nfe Avulsa – Aba Informações Complementares
Na aba de Informações Complementares (Imagem Acima), temos a opção de inserir informações complementares no formato texto.
Nfe Avulsa – Aba Informações Fiscais
Na Aba Informações Fiscais (imagem acima), temos um resumo fiscal da nota, podemos conferir desde o total de impostos até os valores do ICMS, antes mesmo de a nota ser emitida, e caso cliquemos no link “Exibir Detalhamento por Item “, o usuário tem uma visão detalhada de valores por item.
Por último, mas não menos importante, iremos ver a aba “Outros Dados”, segue imagem abaixo e na sequência detalhamento descritivo dos campos:
NFe Avulsa – Aba Outros Dados
- Tipo de Emissão: Neste campo devemos informar qual o tipo de emissão da NFe: Contingência, DPEC, FS-DA, Normal e Scan. Lembrando que o sistema sempre trás a opção “Normal” marcada como padrão, podendo o usuário alterar ou não.
- Ambiente de Emissão: Aqui podemos selecionar qual o ambiente de emissão de nossa nota fiscal “Produção” ou “Homologação”, lembrando que por padrão o sistema sempre vem preenchido como “Produção”, caso o usuário queira emitir notas fiscais que não tenham valor fiscal, ou seja, apenas para testes,basta selecionar a opção “Homologação”.
- Tipo da NF : Caso tenhamos marcado que a finalidade da NFe seja “Devolução”, o grupo de campos devolução ficará aberto para alterarmos as informações. No campo Tipo da NF, podemos escolher entre as opções “Papel” e “Eletrônica”, ao escolhermos o Tipo da NF, algumas opções ficaram habilitadas ou não.
- Nro. NF. de Entrada: Aqui podemos informar o número da nota, caso a nota tenha sido emitida pelo Tático ERP, o sistema irá busca-la pelo número e preencher a “Chave de Acesso da NFe de Entrada” automaticamente, caso contrário ainda irá deixar a chave de acesso em branco. No caso de o Tipo da NF ser “Papel”, basta apenas digitar o número.
- Chave de Acesso da NFe de Entrada: Este campo é habilitado apenas em caso de devoluções que a NFe não seja de papel, sendo preenchido automaticamente quando digitamos o Nro. da NF. de Entrada e o sistema localiza automaticamente, quando não localizado o campo continua habilitado para o usuário digitar a chave manualmente.
- Data da NF. de Entrada: Este campo só fica habilitado quando o Tipo da NF. é papel, sendo obrigatório o preenchimento da data de emissão da NF que estaremos devolvendo.
Como vimos acima, emitir uma NFe Avulsa no Tático ERP é moleza, bastando ao usuário preencher atentamente alguns campos. Lembramos que caso o usuário tenha alguma dúvida a respeito de informações fiscais, por exemplo código NCM, Alíquota de IPI e etc. sempre aconselhemos que o usuário entre em contato com o contador responsável pela empresa.
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