O Tático ERP oferece ao usuário a opção de cadastrar origens de cliente, esta é mais uma opção de métrica para avaliação de desempenho que o Tático ERP oferece a seus usuários. Abaixo iremos mostrar como cadastrar uma nova Origem e utilizar a mesma como filtro em telas de gerenciamento e sua aplicação em um relatório do Tático ERP.
Cadastro de Origem do Cliente
Através do menu principal do Tático ERP, devemos procurar o módulo Base, e na sequência localizar a rotina de Cadastro de Origem da Ação, ou utilizando a nossa busca rápida no menu, e digitando o número da rotina 150. Abaixo a imagem da rotina:
150 – Cadastro de Origem da Ação
Após localizarmos a rotina, devemos cadastrar a nossa origem, no nosso caso cadastramos a origem “E-commerce Oficial”, pois desejamos utilizar esta origem para filtrar clientes que tenham sido originados do E-commerce oficial da empresa. Após cadastrada nossa origem, devemos localizar o cliente que desejamos inserir a origem, podemos localizar através da tela 206 – Gerenciamento de Clientes, ou diretamente pela rotina 74 – Cadastro de Clientes. Após localizarmos o cliente iremos inserir a origem dele no campo “Origem do Cliente”, conforme imagem abaixo:
Cadastro do Cliente
Pronto! Agora que temos o nosso cliente com a origem devidamente cadastrada, podemos começar a utilizar estas métricas para medir nosso desempenho, na tela 206 – Gerenciamento de Clientes, por exemplo, podemos utilizar o filtro de origem em nossa busca avançada. Na busca abaixo estamos filtrando clientes que tenham a origem “Ecommerce Oficial” no estado do PR:
206 – Gerenciamento de Clientes
Esta é uma das muitas opções que o Tático ERP da para o seu usuário avaliar o desempenho de sua empresa, temos também várias opções de relatório aonde o usuário pode utilizar a Origem do Cliente.
Espero que tenham gostado e até a próxima dica!
1 Comment
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[…] no Tático Ideias já mostramos como cadastrar a origem do cliente e hoje vamos mostrar como se cadastra um cliente no […]
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