Hoje em dia é vital que uma empresa utilize técnicas de CRM (Customer Relationshion Management) para se manter no mercado, estratégias de CRM muitas vezes podem antecipar necessidades de clientes antes mesmo que elas aconteçam de fato. O módulo de CRM do Tático ERP é um sucesso, e boa parte deste sucesso se deve ao fato de o usuário do Tático ERP ter liberdade para cadastrar diversas métricas que podem lhe auxiliar na aplicação destas estratégias. Hoje veremos como cadastrar segmentos de atividades dentro do sistema, podendo utilizar esta métrica para filtras clientes que se encaixem no segmento de atividade que desejemos encontrar.
Cadastro de Segmento de Atividade
Através do menu principal do Tático ERP, devemos procurar o módulo BASE, e na sequência localizar a rotina de Cadastro de Segmento de Atividades, ou utilizando a nossa busca rápida no menu, e digitando o número da rotina 151. Abaixo a imagem da rotina:
151 – Cadastro de Segmento de Atividade
O cadastro de um segmento de atividade é muito simples, basta inserir o texto com o nome do segmento de atividade e salvar. Com o nosso segmento de atividade devidamente cadastrado, podemos começar a utiliza-lo dentro do sistema. A seguir iremos demonstrar como inserir o segmento de atividade em um cliente em especifico e na sequência como utilizar esta métrica na rotina de gerenciamento de clientes.
Para inserir a métrica em um cliente podemos acessar a rotina 206 – Gerenciamento de Clientes, localizar o cliente e clicar em no botão editar, ou acessar a tela 74 – Cadastro de Cliente. No nosso exemplo iremos utilizar a rotina 206 – Gerenciamento de Clientes. Na imagem abaixo, localizamos o nosso cliente e em seguida clicamos no botão editar:
206 – Gerenciamento de Clientes
Após localizarmos o nosso cliente e clicar no botão “Editar”. o cadastro do cliente em modo de exibição irá aparecer, é neste momento que devemos selecionar o nosso “Segmento de Atividade” cadastrado. Após escolhermos o segmento, basta salvar o cadastro novamente.
Cadastro do Cliente
Pronto! Nosso cliente já esta com seu ramo de atividade devidamente cadastrado e pronto para ser utilizado dentro do Tático ERP. Dentre as várias rotinas e relatórios do Tático ERP que podemos utilizar a métrica do “Segmento de Atividades”, está o relatório de “Vendas por Segmento”, este relatório pode ser importador através do nosso repositório comum de relatórios.
Relatório de Vendas por Segmento
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