O Cadastro de Pessoa (15) é essencial para cadastrar um cliente ou funcionário no sistema. Sempre que um novo cliente ou funcionário for cadastrado, será necessário primeiro criar um cadastro de pessoa e após isso, efetuar o cadastro com a especificação. A cada especificação (por exemplo, Cliente), o cadastro original será referenciado e os novos campos serão complementados, de acordo com o escopo.

O primeiro passo para cadastrar uma pessoa é informando o seu CPF ou CNPJ. Caso seja CNPJ, você poderá clicar no ícone laranja ao lado que todas as informações que estão na Receita Federal serão preenchidas automaticamente. Caso seja um CPF as informações deverão ser adicionadas manualmente e, ao informar o CEP da pessoa, o mesmo será buscado pelos Correios, sendo necessário apenas informar o número e complemento.

Após cadastrar todos os dados, você poderá informar todos os contatos dessa pessoa, (e-mail telefone, fax, skype, etc). Basta clicar na linha, digitar o nome, selecionar o meio de contato e o contato. Para adicionar um contato novo, basta apertar o botão ‘down (seta para baixo)’ e seguir a mesma instrução acima.

Cadastrado todos os contatos, clique em salvar e  pessoa já estará cadastrada no Tático ERP.

Caso você siga com dúvidas ou tenha alguma sugestão, entre em contato conosco através do e-mail suporte@taticoerp.com.br e se ainda não conhece nossos serviços, acesse nosso site.

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Cadastro de Origem do Cliente

Através do menu principal do Tático ERP, devemos procurar o módulo Base, e na sequência localizar a rotina de Cadastro de Origem da Ação, ou utilizando a nossa busca rápida no menu, e digitando o número da rotina 150. Abaixo a imagem da rotina:

150 – Cadastro de Origem da Ação

Após localizarmos a rotina, devemos cadastrar a nossa origem, no nosso caso cadastramos a origem “E-commerce Oficial”, pois desejamos utilizar esta origem para filtrar clientes que tenham sido originados do E-commerce oficial da empresa. Após cadastrada nossa origem, devemos localizar o cliente que desejamos inserir a origem, podemos localizar através da tela 206 – Gerenciamento de Clientes, ou diretamente pela rotina 74 – Cadastro de Clientes. Após localizarmos o cliente iremos inserir a origem dele no campo “Origem do Cliente”, conforme imagem abaixo:

Cadastro do Cliente

Pronto! Agora que temos o nosso cliente com a origem devidamente cadastrada, podemos começar a utilizar estas métricas para medir nosso desempenho, na tela 206 – Gerenciamento de Clientes, por exemplo, podemos utilizar o filtro de origem em nossa busca avançada. Na busca abaixo estamos filtrando clientes que tenham a origem “Ecommerce Oficial” no estado do PR:

206 – Gerenciamento de Clientes

Esta é uma das muitas opções que o Tático ERP da para o seu usuário avaliar o desempenho de sua empresa, temos também várias opções de relatório aonde o usuário pode utilizar a Origem do Cliente.

Espero que tenham gostado e até a próxima dica!

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Cadastro de Segmento de Atividade

Através do menu principal do Tático ERP, devemos procurar o módulo BASE, e na sequência localizar a rotina de Cadastro de Segmento de Atividades, ou utilizando a nossa busca rápida no menu, e digitando o número da rotina 151. Abaixo a imagem da rotina:

151 – Cadastro de Segmento de Atividade

O cadastro de um segmento de atividade é muito simples, basta inserir o texto com o nome do segmento de atividade e salvar. Com o nosso segmento de atividade devidamente cadastrado, podemos começar a utiliza-lo dentro do sistema. A seguir iremos demonstrar como inserir o segmento de atividade em um cliente em especifico e na sequência como utilizar esta métrica na rotina de gerenciamento de clientes.

Para inserir a métrica em um cliente podemos acessar a rotina 206 – Gerenciamento de Clientes, localizar o cliente e clicar em no botão editar, ou acessar a tela 74 – Cadastro de Cliente. No nosso exemplo iremos utilizar a rotina 206 – Gerenciamento de Clientes. Na imagem abaixo, localizamos o nosso cliente e em seguida clicamos no botão editar:

206 – Gerenciamento de Clientes

Após localizarmos o nosso cliente e clicar no botão “Editar”. o cadastro do cliente em modo de exibição irá aparecer, é neste momento que devemos selecionar o nosso “Segmento de Atividade” cadastrado. Após escolhermos o segmento, basta salvar o cadastro novamente.

Cadastro do Cliente

Pronto! Nosso cliente já esta com seu ramo de atividade devidamente cadastrado e pronto para ser utilizado dentro do Tático ERP. Dentre as várias rotinas e relatórios do Tático ERP que podemos utilizar a métrica do “Segmento de Atividades”, está o relatório de “Vendas por Segmento”, este relatório pode ser importador através do nosso repositório comum de relatórios.

Relatório de Vendas por Segmento

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